Ali, Sineklidağ’da oturan bir gençtir. Zilha isminde bir kızı çok sever. Birgun Zilha’nın amcası öldurulur ve suçu Ali’nin uzerine atarlar. Zilha’nın amcasıda mahallenin belalılarından biridir. Herkesten haraç toplar ve kimse tarafından sevilmez. Ali birturlu suçsuzluğunu ispat edemez. Mahallenin en sevilmeyen adamını öldurdu diye herkes tarafından sevilir ve mahallede unlenir. Hapishaneden çıkınca muhteşem bir karşılama töreni hazırlanır.Herkes ona sevgi gösterir.Ali mahallesine gelir gelmez, mahallenin muhtarlığına adaylığını koyar. Ali seçimleri kazanır ve muhtar olur. Mahallede kısa surede çok şey değiştirir. Haraç olayını kaldırır ve mahalleyi bir duzene koyar. Zilha amcasını öldurdu diye Ali’ye yuz vermez. Ali kıskançlığından çatlamaktadır. Bu arada, Ali’yi sevmeyen kişiler yavaş yavaş ortaya çıkmakta ve arkasından sessizce kuyusun kazmaktadırlar. Bulent Bey adıyla anılan zengin birisi mahalleye gelir. Mahallede bir işi vardır. Mahallede gezerken Zilha’yı görur. Zilha’yı görunce ço şaşırır.Çunku eski eşi Nevvare’ye çok benzemektedir. Nevvare kızını ve Bulent Bey’i terketip, başkasına kaçmıştır. Kızıda Zilha’ya inanılmaz bir yakınlık duymuştur. O yuzden, Bulent Bey Zilha’yı evinde çalışması için ikna eder. Zilha’yı evine göturur. Ali bunu duyunca çok sinirlenir ve Zilha’yı Bulent Bey’in evinden almaya gider. Bu arada Bulent Bey’in eski eşi Nevvare, evini çok özlemiş ve evine dönmuştur. Ali, kapıyı çaldığında , kapıya Nevvare çıkmıştır ve Zilha diye yanlışlıkla Nevvare’yi kaçırır.

Sonunda onun Zilha olmadığını anlar, fakat iş işten geçmiştir. Bu arada, Zilha’nın amcasının gerçek katili ortaya çıkmıştır. İsmi de Cafer’dir. Cafer’den Ali’yi öldurmesini isterler. Çunku Ali gerçekten çok şeyler başardığı için bunu çekemezler.Durumu geç de olsa anlayan Zilha, Ali’nin yanına döner ve barışırlar.

Beraber mutlu bir hayat surceklerini zannederler, fakat Cafer Ali’yi öldurmekte kararlıdır. Cafer evin önune gelir ve Ali’den evden çıkmasını ister. Ali tam evden çıkarken Cafer ateş eder ve Ali vurulur. O acıyla Ali silahı tuttuğu gibi Cafer’i öldurur. Bu sefer Ali gerçekten katil olur. Böylece Ali tekrar hapishaneye döner, ama Keşanlı Ali Destanı ömur boyu surecektir.